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制造业与贸易：下半年或进入去库(ku)存周期，经济增长(zhang)压力可能加大。上半(ban)年(nian)东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领(ling)跑区(qu)域。进入下(xia)半年，我(wo)们认为东盟对美贸易(yi)增量短期内或将见顶(ding)，美元结算需求(qiu)趋弱。同时新(xin)订(ding)单(dan)减(jian)少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消(xiao)费。存量订单(dan)消化完(wan)后企业预(yu)期谨慎，外部环境变化与制造业结构调整或(huo)将持续施压增(zeng)长，后(hou)续需关注贸易谈(tan)判进展及本地需求修复。

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陈言(yan)分析，结合日铁财报中的经营利润来看，日铁2025财年预计获得14亿美(mei)元的利润，对比(bi)来看(kan)日铁对美钢110亿美元的投资，这就意味着日铁要将未来9年的利润全部投入美国市场，“对于企业而言，把未来近10年的发展押注在美国这一单一市场上，这在经营判(pan)断方面(mian)是非常重(zhong)大(da)的事情。而且这(zhe)个市场(chang)还充斥着大量的不确定性。这样的投资能不能赚钱(qian)、能带来什么样的(de)收益，日铁的(de)这一决定肯定会在日后的董事会(hui)或者股东大会上遭到强烈质疑。”

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