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潼关黄金（00340）早盘拉升超11%，本年内股价已飙升逾5倍。截至发稿，股价上涨(zhang)11.24%，现报2.97港元，成交额1.03亿港元。

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三(san)大主(zhu)线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资(zi)金配(pei)置需求，在外部不(bu)确定(ding)性与低利率(lv)环境下兼具安全边际与收(shou)益确定性。第二，科(ke)技仍将是中长期配置主(zhu)线。短期(qi)来看(kan)，在市场主线快速(su)轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大(da)消费板块。以旧换新政策显(xian)效，新消费潜力在消费行为重构与技术深(shen)度赋能下(xia)持续释放。

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截至5月末🎒🍋🤍💝🍌，中国央行黄金储备环比增加6万盎司，这已是连续第7个月增持🧅，累计增持量达到103万盎司。这一持续增持行为被市场解读为中国推进外汇储备多元化战略的重要举措👚😻😡👢。分析人士指出😠🎒，在全球地缘政治不确定性加剧🩲👝🍍、美元波动加大的背景下🤍🍇🩱，黄金作为传统避险资产的重要性凸显。世界黄金协会认为，黄金价格仍有上涨潜力🌽。长远来看🍒💕🧄，由于通胀侵蚀实际收益率，且经济增长放缓令股市和周期性大宗商品承压😠👘👄😈😻，黄金可能仍是滞胀环境中为数不多的抗跌资产之一🧡👠。

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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润(run)同比(bi)11.7%，同样(yang)高于全A（非金融(rong)）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股(gu)主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信(xin)息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影(ying)响更小。历(li)史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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