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在此背景(jing)下，2025陆海财(cai)经论坛(tan)于6月12日在新加坡顺利举行。本次论坛由西(xi)部国际传播中心、中信出(chu)版集(ji)团联合主办，以(yi)“互联互(hu)通(tong)，共(gong)商(shang)共赢：中国产(chan)业出海东(dong)南亚的趋势与(yu)愿景”为主题，邀(yao)请200余位中外政(zheng)界、商界及学(xue)术界嘉宾，共商、共拓中国产业出海东南亚新机遇，紧扣时代脉搏，意义深远重大。

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全球股市依然受风偏牵引👙👚🩱🍍🥦。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量💗🩰，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际🩰，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪🍑👙🩱🍈💋。

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1、中亚峰会：应哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫邀请，国家主席***将于6月16日至18日赴哈萨克斯坦阿斯塔纳出席第二届中国-中亚峰会💋。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性😻🥻👚🥿，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间🩳。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🧄💔👚，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👡💞，后续行情有望延续🥻🥬🍇。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🩰👘，美国债务风险扰动，美元走弱🍇🥻，外资寻求中国资产配置💗🍄🥬🍄，港股较A股率先受益🍓👞🩰🤬🎒。截至2024Q4👜💋👘🍇，A股投资者结构中散户占比66.7%🧡👢💌，机构投资者占比1/3左右🥥👗🍌，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🥾👠💞，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%😡。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🩲🩲💓，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🍎👞🎒🍊🥒，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🍎👡，港股往往较A股更为受益👜🍎。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🍍👘、业绩改善🍉💓👝🥻、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🍈💞，同时在A👢🩰👄💋、H上市的企业🤍🌽😈，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🧅，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍓🥑，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。