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对于当前市场上(shang)许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏(fa)支(zhi)撑(cheng)。因(yin)此，在(zai)即将到来的业绩预告披露窗(chuang)口期(qi)，相关(guan)板块可能会面临一定压力。但随着上市(shi)公司(si)整体(ti)业绩预告和业绩披露阶(jie)段结束，市场将进入(ru)相对的业(ye)绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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当前，世界之(zhi)变、时代之变、历史之变(bian)不断向广度和深度延展，改革发展稳定任务之重、矛盾风险挑战之多、对治国理政考(kao)验之大前(qian)所未有。

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在突破了扭亏阻(zu)力位后，对于投资者来(lai)说，赚钱(qian)效应(ying)开始凸显。投资者普(pu)遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。

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1-5月(yue)槼(guī)糢(mó)(mo)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕(tong)比轉負至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)，單(dān)5月(yue)衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)(ying)業(ye)收(shou)入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營(ying)業(ye)收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。

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1、当前市场对(dui)于波动率和波动率交易的理(li)解仍有欠缺(que)。波动率新低本身并不代表市场必然(ran)的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交(jiao)易的结果(guo)。向(xiang)后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去年高(gao)点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对(dui)弱美元(yuan)周(zhou)期下A股(gu)市(shi)场成长(zhang)风格的(de)坚定把握。

2、需求端👝，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局💝。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大👠💝，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码😻，预计 2025 年降幅收窄👢；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息🎒💕💝🍑💖，国内政策面保持宽松👙😻🍎，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升💯👙🩳🌽🥾，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看👡🍈，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。