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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🩱，价格低位运行的背景下🧅🥻💓💞，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💖🍓🩲，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥬🍆，获得ROE的抬升🍌🍍，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥒🍓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💌；预期走出底部👄👜，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💌🩰，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥥，截至25/5已上行至1.8%🥕👘🥦。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💖🎒🥦，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥻、半导体设备💞🍅🩱、芯片）、信息化（数据库🧄🥦💯、操作系统）💌、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👚🧅🩰，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🤍💞。下半场是实物再通胀🥦🍍，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👜🩲🥻👛👄，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩰💓👠🥔。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥿🍇，同时通胀尚未回归🍄，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💌🩰。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😠👝，在观测到PPI的显著修复之前🥻🍓，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩰👡💓。

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再加上诸如美元的储备货币地位、能源独立以(yi)及在技术领域的主导地位等结构性优势，Subramanian认(ren)为估值差距不太(tai)可(ke)能缩小(xiao)。

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2、避免负(fu)债或摆脱负债…… 是至(zhi)关重要(yao)的。如果你拖着债(zhai)务这(zhe)个 “枷锁”，就永远无法实现财务独立。令我有(you)点震惊的是，在我们的(de)文化中，负债已经变得如此正常，以至于(yu)人们理所当然地认为，“嗯，我当然要借钱(qian)买这个、那个或其他东西。”