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二級(jí)市場(chǎng)上，自今(jin)年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路(lu)飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元(yuan)，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上(shang)市(shi)以來新高，公司總市值近175億(yì)元。

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9、自(zi)6月初开始，生猪(zhu)主力转(zhuan)为9月合约(yue)，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪(zhu)9月合约(yue)来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年，三季度属于传统淡(dan)季，消费难有支撑，四季度猪肉消费(fei)量因节日（中秋、国庆、春节前备(bei)货）阶段性回升，但整(zheng)体增(zeng)长有限。但(dan)供应端逐(zhu)步增多，根据(ju)往年(nian)价格趋势，下半年或呈现(xian)先涨(zhang)后跌的走势(shi)。

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短期金融搭台，成(cheng)长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高(gao)的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结(jie)构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三(san)个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀(xi)土和国(guo)防军工。战略看好港(gang)股是潜(qian)在(zai)牛市中的领涨市场。

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下半年钢(gang)材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有(you)限，制造业需“两新(xin)”政策支撑，出(chu)口(kou)维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢(gang)压(ya)减仍(reng)有扰动，预计钢价先抑后扬(yang)；铁矿供应压力有所缓解，需(xu)求表现因供给端政(zheng)策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注(zhu)政(zheng)策落地带(dai)来的下行(xing)压力；焦炭(tan)需求(qiu)预期(qi)不佳，成本拖累(lei)仍(reng)存；焦煤供应压力仍存，价格有下(xia)行压力；铁合(he)金成(cheng)本拖(tuo)累，控产难持续，价格中枢或下移。

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1、美國(guó)一(yi)季度實(shí)際(jì)GDP年化(hua)季環(huán)(huan)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅(fu)高于市(shi)場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)(he)增長(zhǎng)數(shù)(shu)據(jù)可(ke)能(neng)逐漸(jiàn)(jian)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)(zhai)收益率的波(bo)動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性(xing)擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增(zeng)長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美(mei)聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)(jiao)大。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化🎒🩲，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🥑👄🍅，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著💖。