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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🤬，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期💓🤍👢，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部💝👿💯💕，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下🍊👚💘，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注👡，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会👅。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额💖😈👜、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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贝克休斯油服数据显示美国(guo)钻探公司连续(xu)第九周削减石油和天然(ran)气钻机数量(liang)。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口，前值438口，钻机(ji)数的连续(xu)下降意味着美国原油产量增(zeng)速(su)将持续变缓。近(jin)期原油产量基本平稳，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日；当周原油进口量环比增加44万桶/日，出口量环比减少9.1万桶(tong)/日，净进口量环比上升，不过相对(dui)来讲净进口量明显低于去年(nian)同期，这正是美国石油库存下降的主要(yao)原因(yin)。

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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的(de)通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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