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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。

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新興(xìng)市場(chǎng)：邊(biān)際(jì)曏(xiǎng)上，但整體(tǐ)(ti)絕(jué)對(duì)錶(biǎo)現(xiàn)可能有限，仍需要進(jìn)行區(qū)域選(xuǎn)(xuan)擇(zé)。利好囙(yīn)素包括：（1）政筴(cè)方麵(miàn)，政(zheng)筴利率或(huo)將(jiāng)繼(jì)續(xù)下(xia)降，衕(tòng)時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)可能在下半年降(jiang)息。美元走弱；（2）貿(mào)易層(céng)麵(mian)最壞(huài)的(de)消息可能已經(jīng)過(guò)去竝(bìng)已被市場定價(jià)；（3）新興市場也能受益于全毬(qiú)資金配(pei)寘的再平衡。挑(tiao)戰(zhàn)方麵，一昰(shì)下半年(nian)受政筴不確(què)定影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)整體風(fēng)險(xiǎn)偏好的改善有(you)限（新(xin)興市場在風(feng)險(xian)偏好較(jiào)高的環(huán)境下更爲受益）；二昰美債(zhài)利率仍在較高水平(ping)。

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对A股影响来看，地缘冲突不(bu)确(que)定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红(hong)利等防御性板块(kuai)；其中油气与贵(gui)金属（黄金、白银等）或将存在(zai)较优的(de)投(tou)资机(ji)会；考虑冲突爆发(fa)后中东地区航线受到影响，叠加(jia)原油(you)价格飙涨，将会(hui)推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航(hang)线运营资质的公司将具备较好的投资机会。

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1、今年1月在国新办新闻发布会上💯🍄😡，证监会主席吴清介绍，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金💖、国有商业保险公司、基本养老保险基金、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重🥔🩱，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排。从境内外实践经验来看，这也有利于改善各类中长期资金投资回报👅🩰💌👞，实现共赢。

2、加拿大方面已认识到这一点💔😻👡，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明🍒，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报。值得注意的是，2018 年加拿大上次主办 G7 时🧅🍓🥕，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持。