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人声鼎沸，这是创(chuang)新药(yao)曾经(jing)熟悉的行情，但这一次来得更猛(meng)。有医药分析师(shi)告(gao)诉《每日经济新闻》记者，现在大家的热(re)情都在创新药(yao)，全行业都在(zai)看(kan)，包(bao)括电(dian)子、计算机、TMT，他们甚至看(kan)得更猛，会找(zhao)一些之前医药分析师(shi)都没怎么关注的公司。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切(qie)低节奏是获取超额(e)收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已(yi)经阶段性见(jian)顶。以创(chuang)新药为(wei)例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长(zhang)期维度来(lai)看，我们(men)依然看好低利率环境下创(chuang)新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利(li)果实(shi)”的心态下，部分资(zi)金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从(cong)高位(wei)回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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