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（二）电解铝：宏(hong)观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半(ban)年国内政策落地时间或较(jiao)晚，海(hai)外通胀数据低于预期支持降息(xi)，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中(zhong)美关系阶段性缓和后，更需(xu)关注实际(ji)供(gong)需。供应上电解铝(lv)净进口修正较多，俄(e)铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突(tu)有持(chi)续迹象(xiang)，俄(e)铝(lv)贸(mao)易链条转移的预期证伪，年内(nei)铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版(ban)块(kuai)房地产（-70）、家(jia)电（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通(tong)运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库(ku) 32 万吨(dun)，但阶段性库存偏低且有挤仓(cang)现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约(yue)运行区间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间上沿(yan)有(you)挤仓可能性的考虑）。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)(guan)註度(du)短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善(shan)方曏(xiǎng)。最近十年，在(zai)7月1日-7月15日的(de)中報(bao)業績預告披露期，大盤(pán)(pan)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最(zui)高爲(wèi)70%。

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1、短期市场向上突破(po)的线索拆解：4月~5月关(guan)键窗口(kou)稳定资本(ben)市场预期(qi)，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配(pei)权益，前期(qi)银行逆势上涨(zhang)。前期市场中枢(shu)本就偏高(gao)。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息(xi)预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本(ben)身也直接推升了风险偏好。

2、3、库存：交易所方面🎒👢🍒👡，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨🎒💖，多晶硅整体累库至7.8万吨🥾。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨🧡🥥，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨💛🥭🥻；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨👅🥒👅🍇，昆明港累库2000吨至4.9万吨🥬🍉🤍。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。