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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🌽🍌，主要受内外需求不足👚🍌、价格拖累等因素影响🍋💕。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💘💔，TMT逆势改善🍇，资源品👞、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍈😡，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💛😈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🩰💌🥭、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👜🤬，半导体周期复苏与国产替代加速🥑👿👄😈，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😠👄🍒🍆，如汽车🍊、光伏👠👛🍋、自动化设备等；3）消费服务领域🤍👄，受益于扩消费政策提振🧄💌👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👜，其中饮料乳品👢、农副产品、家电👗💕🥻🩰、家具🍆🌽😠🎒💌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🌽💝👄、燃气🥬🥒、电力、农化制品🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔💖👢，叠加供给刚性或受限💕👗，中报业绩有望边际改善。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥭，更优的策略是低位布局🩳🍄😈，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💗🎒💯👛，当下仍处于第二轮高低切周期中💯🧅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🌽💘🩳🌽、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💖🤬🥝，除我们自5月以来持续强调的军工🥭、风电🍆、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🤍💗、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👄💖💓😈🍒、啤酒等板块的轮动机会👚；而另一方面💘🍄🍈，资金脉冲加速🥬、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🤬💓👞，结合估值、拥挤度位置👚，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍍，以及近期明显涨价的存储、小金属👜💝🥥🍅👛。

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声明中，至纯科技一再就存货指标（比如期末存货占当期营收比重、存货周转天数等）与同业进行对比🤬，试图证明其在当前半导体环境下提高备货策略的正确性💌🌽🥿。

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