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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方(fang)面(mian)，地缘(yuan)冲击影响偏短期，军(jun)工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运(yun)输量1/4以(yi)上，伊朗亦为全球十大产(chan)油大国之一，关注两(liang)个变量对油价的推动(dong)。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元(yuan)化”趋势下，年内金价或仍有新高可能(neng)。

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