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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍈🤬，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥾，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍄🎒🧡👿。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍉🩳，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥿👗🥒🧅、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149😈。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💋，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍇🍒，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍒🍇🍑，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👙🥿😈，有望相对港股走强💋🩰🍇，但短期概率不大。此外🥕😻，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🩲🍉🍍🍇，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值👠🥔、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性💗🍈💝。第二，科技仍将是中长期配置主线🥦。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下🥔🥬，建议关注估值较低的细分板块🍈🍅。第三🍄🥝👙🍉🍆，政策提振下的大消费板块🤍🥔。以旧换新政策显效😠👚🩳🍇🎒，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🍒🥑💟。

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二昰(shì)做好立灋(fǎ)保障，築牢根(gen)基。鍼(zhēn)對(duì)改(gai)革中涉及灋律調(diào)整的(de)，要及時(shí)提請(qǐng)全國(guó)(guo)人大予以支持；要充分(fen)運(yùn)用(yong)深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)立灋權(quán)，將(jiāng)重大擧(jǔ)措等轉化爲(wèi)地方灋律(lv)灋槼(guī)(gui)，爲改革探索提供堅(jiān)實(shí)的灋治保障咊(hé)(he)穩(wěn)定預(yù)期。

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Faust指出🥥，本周议息会议的关键在于🍏，鲍威尔会否进一步说明未来是通胀爆发的风险更大，还是劳动市场疲软的风险更大，“这将为今年的政策走向提供一些指引”💛👅，但目前为止🥬，美联储尚未明显倾向于任一方向💞。

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