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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資(zi)金淨(jìng)流入，各(ge)類(lèi)增量資金相對(duì)均衡(heng)。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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本周公募(mu)调研选股策略和私募调研(yan)跟踪策略(lve)获取正超额收益(yi)。公(gong)募(mu)调研选股策略相对(dui)中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相(xiang)对中证800获得(de)超额收益0.79%。

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陈(chen)健玮：上半年，港(gang)股市场在全球(qiu)宏(hong)观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现(xian)得益于多重因(yin)素共振：一方面，国内(nei)降(jiang)准降(jiang)息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政(zheng)策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高(gao)股息率(lv)的红利资产和优质科技资产优势，在人工智(zhi)能（AI）技术突破、创新药(yao)加速(su)出海、智能(neng)驾驶普及等积极因(yin)素推动下实现估值重估。此(ci)外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创(chuang)历史(shi)同期新高(gao)，进(jin)一步支撑市场表现。

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1、從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)空(kong)間(jiān)的角度來(lái)看(kan)，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)(xiang)包(bao)括AI硬(ying)件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚(ju)變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新(xin)消費(fèi)，創新藥(yào)。

2、行业表现方面😠🍅🥦，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👛👡👄、供需约束等角度🥿🧅，重点推荐关注谷子经济、医美🥒🩲、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🤬、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局👠，行业推荐重点关注：汽车🧄、有色金属🥻💖👿、国防军工🥒、商贸零售、美容护理、化学制药等”