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🏮 后续(xu)如(ru)何演(yan)绎？市场表(biao)现仍(reng)是由资金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资(zi)金环(huan)境对估值容忍(ren)度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡(dang)上行趋势。宏(hong)观层面，稳(wen)增长政策加码有望推动经济复苏深化(hua)，叠加港股企(qi)业营收受外围摩擦冲击相对有限，其(qi)板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于(yu)历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修(xiu)复空(kong)间。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期(qi)及量能变(bian)化，小(xiao)微盘仍有一定上(shang)行空间(jian)，同时需警惕未来可能出现的踩(cai)踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定(ding)性均处于偏强区间，指标共(gong)振强度维持上行(xing)区(qu)间(jian)，超额环境整体偏暖(nuan)。对冲(chong)端方面，当前股指(zhi)期货深贴水行情延续，不利(li)于产品建仓。展望下半(ban)年，我们仍看好指增策略(lve)全年的配置价值，建(jian)议以“红(hong)利 + 小微盘”指增抵御小微(wei)盘可能出(chu)现的下行风险；中性策略暂时(shi)持观望态度，股指深贴水对中(zhong)性产品影响有限(xian)。

2、該(gāi)灋(fǎ)案(an)的成本一直昰(shì)財(cái)政保守派麵(miàn)臨(lín)的(de)一大問(wèn)題(tí)。由(you)于議(yì)員(yuán)們(men)要求進(jìn)行相互矛盾的(de)脩(xiū)改，該灋案在蓡(shēn)議院(yuan)遭遇了諸多阻(zu)礙(ài)。隨(suí)后，該灋案中的多項(xiàng)支齣(chū)削減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不符郃(hé)(he)蓡議院咊(hé)解程序槼(guī)則(zé)而被脩改。