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在“电风扇(shan)”式(shi)的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前(qian)创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重(zhong)要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的(de)普涨，呈(cheng)现出阶(jie)段性见(jian)顶的(de)信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入(ru)商(shang)业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的(de)将获得显著超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者而言，在(zai)短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交(jiao)额占比也从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比更高的方向(xiang)。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高切低。

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