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赵宪成：上(shang)半年，港股主要(yao)经历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕(rao)科(ke)技和互(hu)联(lian)网企业展开(kai)了一轮(lun)积极布局(ju)；第二轮发生(sheng)在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的(de)背景(jing)下，港股于4月7日(ri)跳(tiao)空低开，但中美对抗因为美国态度(du)转变而迅速趋缓，市场(chang)快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指(zhi)数(shu)于4月9日(ri)筑底并开始快节奏反弹。

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主要观点：对于 25 年下半年不(bu)锈钢价走势(shi)，我们认(ren)为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不(bu)锈钢(gang)结构性过剩压力得以缓解(jie)，重(zhong)点在于关注需求端是(shi)否有(you)超预期走弱以及成本运行走势(shi)。预计下半年不锈(xiu)钢主(zhu)力合约波动区间在(zai) 12000-13900 元 / 吨。

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1、这样的“对赌协议”在刚刚上市的手回集团申请文件中也可见一斑。材料显示，手回集团曾与红杉、歌斐资产等知名机构签署协议，约定这些投资者享有撤资权益，当手回集团向港交所首次提交上市申请之日起暂停，直至2025年9月30日或首次提交后18个月。若申请遭遇撤回、拒绝或退回，撤资权将自动恢复👚👝，投资者可根据相关条款行使撤资权🩱💯👞👅。

2、倘若下半年齣(chū)口政筴(cè)在配額(é)、檢(jiǎn)驗(yàn)方式等方麵(miàn)沒(méi)有進(jìn)(jin)一步鬆(sōng)動(dòng)(dong)，則(zé)齣(chu)口難(nán)(nan)以對(duì)國(guó)內(nèi)供需格跼(jú)産(chǎn)生進一步影響(xiǎng)(xiang)，但(dan)需關(guān)註齣口政筴(ce)動態(tài)、消息麵對(dui)市場(chǎng)情緒(xù)的擾(rǎo)動。