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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💖🍄，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍇🍋。从宏观视角看👗💓🍍，中、美👜、欧财政货币双宽松是大概率走向🥻，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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经证监会另案查明，金洲慈航、丰汇租(zu)赁重大资产重组相关文件未按规(gui)定披露标的公司丰汇租赁及其子公司(si)与丰汇租(zu)赁高级管(guan)理人(ren)员控(kong)制的关联公司之间发生的(de)关联交易，存在重(zhong)大遗漏。

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在(zai)突破了扭亏阻力位后，对(dui)于(yu)投(tou)资者来说，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从(cong)相对谨慎保守的状态，转为积极乐观，甚(shen)至逐渐转为激(ji)进。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👝💔，个股相对于指数而言更具表现空间💯🎒💋👝。资金层面💖🍊💔，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🥕💝👡😻，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🤬👡🤬，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👚😈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👠🩲🍋👅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👚，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥬，A股自由现金流收益率不断提升😡👡。而2018年以来🍌👘💕👗，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💖。据估算🥦🎒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👅💔😠。此外👢，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍄😈，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、二季度消费服务(wu)行业盈(ying)利在扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有(you)望延续两位数增长(zhang)。从社零(ling)表现来看，粮油食(shi)品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有(you)望持续改善。