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操作方面，银河证券建议投资者，中期维度(du)下（7月至8月）半年报依(yi)然(ran)是很重要(yao)的逻辑链，业绩(ji)披露期建议(yi)关注业绩确定性相对较高的方向(xiang)。而(er)短线交易则需关注成交额，只要(yao)流(liu)动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能(neng)保持更高的风险(xian)偏好。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当(dang)前市场从估值上来(lai)看可能(neng)还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联(lian)储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期(qi)，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气(qi)化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三(san)季(ji)度A股科技企(qi)业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻(xun)找(zhao)结构性机会的(de)重心。

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大类因子表现来看，本周(zhou)全市场股票池中(zhong)，Beta因子和流动性因子分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市(shi)值因子(zi)和残差波(bo)动(dong)率因子分(fen)别获取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市(shi)值(zhi)风格；盈利(li)因子获(huo)取负收益-0.30%；其余风(feng)格因子表现(xian)一般。

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综合来看，短(duan)期新(xin)消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科(ke)技互联网龙头(tou)与ROE基本匹(pi)配，但部分新消费已相对较(jiao)高。具(ju)体而言，

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1、华油能源补发业绩(ji)，该公司发布截至2024年12月31日止(zhi)年度的业绩，收入16.94亿元（人民(min)币(bi)，下同），同比减少13%；股东应占亏损2.56亿元，上年同期(qi)股东应占溢利(li)1674.5万元，同比盈转亏。

2、中国人民银行与人(ren)民币(bi)：人行(xing)“适度宽松”的(de)货币政策基调仍(reng)在，汇(hui)率端对资(zi)金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年(nian)人民币(bi)汇率的走向与节奏或(huo)取决于三方面因素，一(yi)是外部美元指数方向性演绎(yi)以及亚系货币波动(dong)对人民币的影响；二是内部来看，财政政策边际变化；三是企(qi)业结售汇行为与(yu)央(yang)行中间价调控，下半年人(ren)民(min)币汇率或(huo)呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机会(hui)。