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2025年上(shang)半年，虽(sui)然政策不确定(ding)性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主(zhu)要(yao)央行持续降息(xi)。我们认为下半年，美国和非美地区的经(jing)济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区(qu)因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优(you)势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及(ji)上半年出口和增长(zhang)前置的制约(yue)。在这(zhe)个(ge)背景(jing)下，下(xia)半年(nian)我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场(chang)保持相对乐观，提升新兴市场(chang)的(de)权重。但我们认为(wei)区域(yu)表现的分化或小于上半年(nian)，建议平(ping)衡配置。行业(ye)层面展望下(xia)半年(nian)，自下(xia)而上我们分析师对(dui)所覆(fu)盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软(ruan)件、广告>电子(zi)>内容），工(gong)业(ye)（电力设备>自动(dong)化），金融，我(wo)们对消费以及偏消费的制造(zao)业（家电(dian)、汽车(che)）、大(da)宗原材(cai)料保持谨慎。

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3）高股息👠👅💞、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红🥝💋、公用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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一昰(shì)加強(qiáng)央地協(xié)衕(tòng)，凝(ning)聚(ju)郃(hé)力。國(guó)傢(jiā)部委在頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)、政筴(cè)(ce)配套、授權(quán)放權、項(xiàng)目讅(shěn)批上給(gěi)予更強有力支持；深圳要完善工作(zuo)機(jī)製，製定清晳(xī)(xi)的時(shí)間(jiān)錶(biǎo)(biao)、路線(xiàn)(xian)圖(tú)、任(ren)務(wù)書(shū)。

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今年4月29日🍊🍄🍏🥾，深交所对*ST同洲2024年年报出具问询函，涉及公司高功率电源业务规模快速增长以及毛利率较高的合理性、公司与持续经营相关的重大不确定性涉及事项已消除的依据是否充分等九大问题💟💔。15日晚间👗💋，公司就相关问题向深交所作出了书面说明回复🍑🍑。

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1、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业(ye)趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的(de)反应或交易，同时(shi)警惕微盘风(feng)格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议(yi)关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换(huan)机(ji)、算力(li)租赁等）值得重(zhong)点关(guan)注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背(bei)景下，港股(gu)是(shi)全球的风险资产(chan)的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政(zheng)策加码，但需要耐心(xin)等待(dai)。

2、展望后市，国元证券表示(shi)，白酒方面，去库存、稳渠道、促(cu)消(xiao)费是白酒行(xing)业主线，当前白酒(jiu)需求暂时承压，建议关注护(hu)城河宽阔(kuo)，品牌、渠道(dao)力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企(qi)。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量(liang)饮料等细分赛道(dao)景气(qi)度高；餐饮供应(ying)链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙(long)头乳企韧性较强。