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分化中的收(shou)敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源(yuan)和通胀推动的资源品行情(qing)下(xia)重启上行通(tong)道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通(tong)胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业(ye)绩优势(shi)放大(da)，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储(chu)降息预期(qi)，若降(jiang)息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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伊朗的炼油与出口能(neng)力： 伊朗(lang)拥有庞大的炼油设施，处理能力(li)为220万(wan)桶/日，以及大规模的石油出口基础设施。其主要石(shi)油出口终端位于波斯湾的哈尔克岛。然而，打击该设(she)施不(bu)太可能得到美国(guo)**的支(zhi)持，因为后者(zhe)会警惕破(po)坏石(shi)油市场。

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1-5月份，全国城镇调查(cha)失业率平均值为5.2%。5月份，全国城镇调查(cha)失(shi)业(ye)率为5.0%，比上月(yue)下(xia)降0.1个百分点。本地户(hu)籍劳动力调查失业率为(wei)5.0%；外来(lai)户(hu)籍劳动力调(diao)查失业率为5.0%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.9%。31个大城市城镇调查失业率为5.0%，比上月下降(jiang)0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间(jian)为48.5小时。

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2、6月(yue)18日至19日，陆家嘴论坛(tan)即将举行，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结(jie)构性机(ji)会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面(mian)面(mian)临的一大挑战，但在政策(ce)持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。