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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上(shang)涨伴随成交量稳步抬升，量能指(zhi)标转入积极(ji)区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨(jin)慎观点(dian)，其(qi)它(ta)主要宽基指数转为看多(duo)信号。股指期货基差方面，本(ben)周各大股(gu)指期(qi)货主力合约基差(cha)均有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向(xiang)。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构😈🍎💔。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🍎，尾部企业业绩承压，利润向国企🧄💖🩲、产业 链上游集中，这一局面下🥔🍎，难以期待 EPS 的集体回升🍎💗，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升🥕😈🍎🥦🥑，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🥭💔💞， 结合资产荒背景下💟，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🥥😠👙🧡。