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我们继续提示，A股中期重回结构牛🎒🧅👠，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🍄、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍇，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👄🧄，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💖👿🥥。中长期维度来看🤬💕🧅🥒🍉，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移💝，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥕👠🤍。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🤬💖🥝👞，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥒，在“守住胜利果实”的心态下🍑🥬，部分资金逐渐选择止盈🩰🍇👛。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落😠，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💛💓。从近期算力通信、传媒修复🍈👅🩰、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🩱👅，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍄🥭。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥔💓🤍，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💕🥔💓😠。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍊🧡💟。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松💟👄👝、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3😻🍊💔、5月两次降息🩰💋；地产方面😡💖🥕🌽，14年6月开始地方陆续放松限购政策👡🧡，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥝🍌；产业政策方面👄💌👙🥭，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👚💖，14/7-15/6万得全A涨超200%😡🥕，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140💔👡🍈。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🧡。外部方面🎒👿，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍋🥬；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍆💌👠💓💞，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🥦👜🍋，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期💔🥑，带动A股迎来春季躁动行情🩰💟。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🥾，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👡👿，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍊💗🥝👅。

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2、俞平说，他对百宝镶嵌技艺的兴趣是从父亲俞升寿的工作台开始的。俞升寿是俞氏第三代传承人，他手中变幻出的花鸟山水，早早在俞平心中埋下技艺的种子。