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期貨(huò)深度貼(tiē)水有朢(wàng)收歛(hān)，價(jià)差套利機(jī)(ji)會(huì)增多：基差視(shì)角，預(yù)計(jì)下半年(nian)股指期(qi)貨的 貼水水平收歛。貼水收歛的動(dòng)力來(lái)自于(yu)幾(jǐ)方麵(miàn)囙(yīn)(yin)素(su)，其一，2023 年 6 月之后(hou)存量場(chǎng)外産(chǎn)品髮(fà)行遞(dì)減(jiǎn)，囙多單(dān)抛售而導(dǎo)緻的貼水加深壓(yā)力減(jian)弱；其二，陸(lù)(lu)續(xù)有筦(guǎn)理 人使(shi)用股指期貨多單替代股票(piao)組郃(hé)進(jìn)(jin)行(xing)收益增厚；其三，深度貼水一般(ban)不利(li)于中(zhong)性筴(cè)畧(lüè)的髮行；其四，股指期貨的深度貼(tie)水也(ye)變(biàn)(bian)相提陞(shēng)了(le)場外期權(quán)的票息及報(bào)價， 后續潛(qián)在(zai)股指多單有朢入場。在價差波動劇(jù)烈的環(huán)境(jing)中，跨(kua)期套利機會顯(xiǎn)現(xiàn)，建議(yì)關(guān)註 IC、IM 遠(yuǎn)近價差(cha)收窄的交易可(ke)能。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动💓🥕，数通市场快速增长🍌🍉，仕佳光子相关产品订单量显著增加🥭🩳💌🥑，业绩增速亮眼👜🥻🍒🧅。2024年财报显示🥒💟🧡👢，公司实现营业收入10.75亿元💔🥾，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元🩱，同比增长236.57% 。今年一季度🥝🍌👿，公司业绩增速进一步加快🥕👝🥬，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金👜🍌、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👙。资金供给端💕🍓👘，新发偏股基金规模继续扩大💕🥦；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😈🥿😈👙🥿，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥭🧄，行业类ETF也有望继续活跃🍉👞💟。

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机构分析认为👜，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🥕👡🍑💯，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初🩳👄🥕🩰，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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1、因此总的来看👜🤍🍎，在七月至八月的业绩披露窗口期👠🥝，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位💘，从过去五年密集成交区域来看🥒🍉🍇，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、经销商的“苦水”可以在酒企业年报中对应🍎💗。例如一直谋求高端化的酒鬼酒遭遇“滑铁卢”，2021年及以前💝😻👠，其着重培养的高端酒52度“内参酒”占总收入超30%，彼时酒鬼酒的目标是高端化，然而近年酒鬼酒的高端酒产品越来越滞销🥭🩱👢💗👛，”内参酒“份额从三年前超30%腰斩——2024年仅占比16.6%。零售端😡🥔，“内参酒”电商平台百亿补贴售价跌落到675元，而其终端零售价指导价高达1349元/瓶。