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然而2023年下半年至今，一级(ji)市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收(shou)紧IPO节奏，促进投融资两端的动(dong)态平衡”。2024年IPO市场进一步收(shou)缩，当年(nian)仅有100家企业上市(shi)，上市数量创2014年(nian)以来的新低。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北(bei)证50维持谨慎观点，其它主要宽基指(zhi)数转为看多信号。股指期货基差方(fang)面(mian)，本(ben)周(zhou)各(ge)大股指期货主力合约基差均有(you)收窄，对冲成本（年化）均有(you)减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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当(dang)前市场对于波动率和(he)波动率交易的理(li)解仍有(you)欠缺。波动率新低本身(shen)并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本(ben)质上是正向因素催化(hua)下波动率回归(gui)交易的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短(duan)暂经历波动(dong)率的回归交易(yi)后(hou)，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是(shi)判(pan)断(duan)风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚(jian)定把握。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股👘，需要财报数据的支撑🤍🥔🍅💘，还需要财务数据进一步增强🥿🥕，经营性现金流继续改善👿💓🩳🥦🥿，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🥿🍆。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度👚🥬🥿。

2、“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道🩳🌽🍏👿🥒，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。