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上涨中的追赶：货币超(chao)预(yu)期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散(san)户投资(zi)者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收(shou)敛(lian)主要来(lai)自政策催化，包括货币(bi)宽(kuan)松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面(mian)，14/11央行意外降(jiang)息开启牛(niu)市行情后，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列(lie)政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同(tong)期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方面(mian)，得益于18/12中美两国(guo)领(ling)导人在G20的会面(mian)，进入(ru)2019年，中美(mei)贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企(qi)业(ye)家信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超(chao)出市(shi)场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中的收敛(lian)需观测到货(huo)币(bi)宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的(de)持(chi)续(xu)性，即降准降息的节奏和力度(du)。

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成份股方麵(miàn)，航空裝備(bèi)、地麵兵裝、軍(jūn)(jun)工電(diàn)子等集體(tǐ)上(shang)攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全天成交56.2億(yì)元(yuan)躍(yuè)居A股第4！中無(wú)人機(jī)亦大(da)漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲停！航天(tian)綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科技跟漲超6%。

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1、相較(jiào)而言(yan)，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始逐(zhu)漸(jiàn)定價(jià)(jia)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國10Y國債利率下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近(jin)。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更感興(xìng)趣。

2、QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生持久影响，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’。”