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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍉🍊。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🧡🥾🍄，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💕。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👡🍍💞，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭👚💝、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💘，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💓🥥👞，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍉🍑，是21年A💋🌽👛🥥、H行情分化的重要原因之一👠🩲。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🤬👚🍎🥿，若价格水平快速回升💝😻，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍉😈🧄，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🍓🍑，若降息时点持续延后🥾👘👜，海外流动性趋紧对港股冲击更大💓🍎，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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本周企业财报较少🥦🍓💕🩳，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）🥾、会计师事务所埃森哲（Accenture）🍈👙、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

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全球股市依然受风偏牵(qian)引。只不过之前贸(mao)易战是全球风偏重要(yao)决定变量，而当全球市场对(dui)贸易博(bo)弈(yi)的不确定性开(kai)始脱敏之际，近期又有地(di)缘(yuan)博弈，激起全球(qiu)避险情绪。

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