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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)(xiao)應(yīng)、海外(wai)流(liu)動(dòng)性環(huán)境(jing)變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)(re)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均(jun)衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會(hui)議(yì)(yi)的錶(biǎo)(biao)述變化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值(zhi)風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如(ru)下：

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中证500股票池(chi)中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比(bi)增长率 (1.56%)、单季度营业利润同(tong)比(bi)增(zeng)长率(lv)(1.07%)。表现较差的因子(zi)有营(ying)业利润(run)率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍌😈💘。6月央行主动呵护流动性意愿较强😡，资金面整体宽松🍒😻，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👛👜，市场对美联储7月降息预期有所升温💝🥦。6月股票市场可跟踪资金净流入🍇🧄🤍🩳，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥾🍇😡🍋🥻；市场风险偏好有所改善😡，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🤬💖😈🩳🍍，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🧅👛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍄🥒👠，结构上融资资金有望延续净流入💗🧄。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月(yue)滚(gun)动同(tong)比增幅收窄(zhai)9.79个百分点至14.68%；主要企(qi)业叉车销量增幅扩大6.77个百(bai)分点(dian)至11.8%，三个月滚动同比增(zeng)幅(fu)收(shou)窄12.43个百分点(dian)至9.44%；主要企业压路机销量同比(bi)增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个(ge)百分点(dian)至22.90%； 主要企业(ye)汽(qi)车起重机销量同比跌幅扩大4.62个(ge)百分点(dian)至(zhi)-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩(kuo)大 6.67 个百分点至-9.66%；主要(yao)企(qi)业(ye)内燃(ran)机销量同比增幅(fu)扩大 0.39 个(ge)百分点至 12.31%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季(ji)度(du)有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)(lai)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)(jian)弱，生(sheng)産(chǎn)(chan)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)(cuo)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更(geng)值得一提(ti)的(de)是，在(zai)今年报告(gao)涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储(chu)蓄率（即新缴(jiao)费者工资中转入(ru)雇(gu)主(zhu)退休计划的比例(li)）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储(chu)蓄率(lv)设定为 6% 或更高，这(zhe)一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。