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6月末上涨后A股处于相对高位👞，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💋🍅🥦，全面达成协议概率小💌、恐对市场形成冲击🥥，但流动性存在结构性支撑托底市场💘👝😡🧄，预计市场波动加大👿🍌👡💕🍏。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁😡🥥、贵金属👄😻、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👜🥿、保险的投资推荐😻👝🥭，也继续强调成长科技板块的回调风险🤬👗💖💓。

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没有人明确提出要他(ta)们退出，包括何小鹏。但 “改(gai)革只能听一个人的(de)”。“有困难就会有(you)分歧，每匹马可能都有自己的方向，但是分开(kai)拉(la)肯定是死，只有一匹马带头(tou)才有生机”。何涛说。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量💋🍒🎒💖，截至6月21日，市盈率为11.7倍🍄，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍👙👡💋🍈，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍆，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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不过，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制。例如👜🍍🍑，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可😻🥝。

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1、因子行业内表现👛🍑，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍉👡、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍉💓🍓💓，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、6月央行主動(dòng)呵護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)(gou)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)(mai)斷(duàn)(duan)式逆迴購后，央行于6月13日再度公(gong)告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴(hui)購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期(qi)MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元(yuan)到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇(ge)月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流(liu)動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流(liu)動性的意願較強，資金利率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前(qian)經(jīng)濟(jì)數(shu)據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境(jing)有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼(ji)續維持寬鬆。