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🏮行业配置层面🍏🩰🥥🥒，相较于趋势跟随🍅🥒，更优的策略是低位布局👠🤍，善用赔率思维🍋💗🌽💕🍈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥾🤍🥿，分别以25/3/20🤍🧅🍋💯💌、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😠，当下仍处于第二轮高低切周期中💔🥝。以月度-季度维度的轮动视角看👘🥬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧅🩱🧡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍊、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💔、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥭🍓；而另一方面🥥💗，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥕🩰🧄，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥕🥭👚、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💝💋、小金属。

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周五(wu)（6月27日(ri)），国防军工(gong)板块继续(xu)活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力(li)净(jing)流入(ru)额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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央(yang)视记者获悉，当地时间6月29日，特朗(lang)普在接受(shou)采访时表示，美国(guo)应将利率控制在1%或2%。此外，特(te)朗普还在采访(fang)中再次批评美联储主席鲍威尔很糟糕。

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2、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日🩲，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。