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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可(ke)控核聚变、军工(gong)、商业航天、固态电池及深(shen)海科技等泛科技方(fang)向机会。中期来看，成长股将迎来主线行(xing)情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外(wai)，中期依然(ran)看好(hao)受益于(yu)低利率环境的创新药(yao)及优质新消费公司。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💌🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲💛👢。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙💞😻🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬💯👅💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥🍌🩲💕🥔，但是预计在积极财政政策的支持下💗🥒💞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👚，目前利率仍处于较低水平👘👢💯👙🥑，资产荒趋势依然存在💞🍏🍏🍅。上半年🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉👜💖，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧅🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌，7月科技风格占优的可能性较大👢👜👞。

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