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上周(zhou)六，以(yi)色列为打击伊朗核(he)计划发动袭击，暂时瘫痪了与(yu)伊朗最(zui)大气田南帕尔斯相连的天然气加工设施，并瞄准了燃料储(chu)罐(guan)。尽管此次袭击集中于伊朗国内(nei)能源系统(tong)而非其国际市场出口，但周五原油价(jia)格已创三年来最大单(dan)日涨幅，交易商和分析师正为更大动(dong)荡做(zuo)准备。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👚🥝👅🥒，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥝🩰🩲，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍄，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👘💞🍄，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89😠🍆🥬。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥒🥒。其中货币方面🩲，14/11央行意外降息开启牛市行情后👗，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👡👝🍆、4月两次降准🤍👗，3🥭、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍋🍆👡，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥿。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🧡👗👚🤬🍊，对应       AH溢价指数从89上行至140🥭💟。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💋🤬😡，流动性宽松推动A股强势反弹👗👗。外部方面👿👢💋🥥👡，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥥🩳，进入2019年🩳👡😡，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍆👚；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👠🥭🍏，推动了宽货币向宽信用的传导🍋🍉👠，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍓，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期👚，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%👝，AH溢价指数从115升至128🤬🧅。当前来看👅👅，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥥💌🥥，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、4 月以来的反弹行情中(zhong)市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲(chong)击下中美摩擦存在(zai)进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影(ying)响下国内经济(ji)承压，企业(ye)盈利复(fu)苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不(bu)确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能(neng)催化行情展开的新叙事。在这些因(yin)素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超(chao)跌反弹后仅围绕关(guan)税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的(de)体现是融资余额未随(sui)指(zhi)数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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