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2、建议(yi)在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产业(ye)趋(qu)势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同(tong)时(shi)警惕微盘风格的波(bo)动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交(jiao)换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟(gen)踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地(di)缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍(bian)下(xia)行可(ke)能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。