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全球股市依然受风偏牵引🍊。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量🍅，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪。

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下跌中的回落：美元走强👿，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下💞，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🩱🍆，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💘💋，强美元叠加国内经济下行压力加大🩳🍉，外资加速流出🍉，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🩱🍑👙💛，23年恒生指数下跌-13.8%🍇，万得全A -5.2%🍒🥑🥥，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间😠，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💕🥭💗🥻，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💖，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💋🥻。当前来看💌💔，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍋👡，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👞👞💋，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥑💖🍆🩱。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求😈🥿🎒，可能出现美债大幅增发的情况🥦🥻，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👄。

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2、4月的贸易(yi)战再次提(ti)醒我们，当中国(guo)资产的长期重估已经成为一个共识的(de)时(shi)候(hou)，任何(he)过度反应(ying)一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错(cuo)率都很(hen)高。不过，油价上涨能阶段性缓解(jie)工业品价(jia)格下行压力(li)，更重要的是高油价将(jiang)阻碍美国通胀回(hui)落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同(tong)比下跌区间(jian)，带动全口径CPI同(tong)比(bi)涨(zhang)幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一(yi)旦(dan)后续油价(jia)因为供(gong)给因素飙升，该抑制作(zuo)用势必减弱。美国通(tong)胀隐患(huan)重新升温、驱逐(zhu)非(fei)法移民带来的(de)冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面(mian)影响。