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不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半(ban)年仍有降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分(fen)析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準(zhun)降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三(san)季度不會(huì)降準降息(xi)。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)(ji)利(li)率依然顯(xiǎn)著高(gao)于自然利率，仍(reng)需(xu)進(jìn)一步調(diào)(diao)降(jiang)，預(yù)計(jì)下(xia)半(ban)年還(hái)會有1次至2次降息，總計調降政筴利率(lv)20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準方麵，預計(ji)下半年降準幅度達(dá)到50箇基點。

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报💝🥭🥕，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍🍋🥑，不仅规模创历史新高💝，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🍌。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低👜👗🍅。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零👛💟💘🥿🍊，也提供了相当充裕的流动性环境🥭💗。之所以出现这种情形💗👚🍊💘，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系💛👢🍅。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🍏，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🍊🥿💋🩰💞，但可以决定如何操作🍄💖🍄🤬🧅。不过短期来看🍋，Hibor难以更低，流动性或边际收紧🧅🩰🍑🍈，近期随着港元再度触及7.85弱方保证💌🤍🍓，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🤍？》）。

2、田希蒙：风险方面，需(xu)警惕外围摩擦反复、外资回流不及预(yu)期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市(shi)场(chang)或迎来(lai)业绩上修(xiu)与估值共振(zhen)的修复窗口。