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1、此外，澳大利亚 5 月新增就业人数可(ke)能减少。新西兰将公(gong)布第一季度(du)国内生产(chan)总值(zhi)（GDP），预(yu)计将连续第四个季度同比收缩(suo)，斯里兰卡也将公布 GDP 数据。我们将通过韩国 5 月出口价(jia)格指数(shu)和生产者(zhe)价格(ge)指数(shu)来了解其通(tong)胀趋势。

2、建议在6~8月的半年报季💛，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍋👄🩳🩰🥕，同时警惕微盘风格的波动🥦。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🩳🧡🥔👛👠、ASIC芯片、光模块💘、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥭；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🧄，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🧄👗🍎💖🍇、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥬🍋👜，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💯🍊🤬；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍎🥒，但需要耐心等待。