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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤍，但如果美联储在7月意外降息🥭，并且中国央行同步宽松👞👡，可能成为引燃市场情绪的一个催化👡🧅。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👢🥾，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍆，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💛，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍊🤬🍋👡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍋🍅🍆，或将带来市场注意力重新转向科技板块💌💞🍆，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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配置层面(mian)，短(duan)期把握成(cheng)长方向内部的高低切，建(jian)议关注AI推理算力、文化传媒(mei)（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业(ye)航天(tian)、固态电池(chi)及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情(qing)，需重(zhong)点关注明(ming)年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中(zhong)期依然看好受益于(yu)低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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展望(wang)后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但(dan)同时不确(que)定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化(hua)升温”做文章，市场波动率也可能随之放(fang)大。届时，小盘股抱团或有松(song)动(dong)，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示(shi)7月份中盘成长风格相对(dui)占优(you)。

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尽管连日高(gao)温，却没有阻挡人们打(da)卡的热情，客流如(ru)潮水般从四面八(ba)方涌来(lai)，在石门(men)一路两侧驻留拍(pai)照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四(si)周道路摩肩接踵(zhong)。

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1、（2）需求方(fang)麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)(dao)體(tǐ)週期上行，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，今年(nian)半導體仍處(chù)于景氣(qì)週(zhou)期噹(dāng)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增速或達(dá)到 10%-15% 左右，加上 AI 等槩(gài)(gai)唸(niàn)加持以及相(xiang)關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)政筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年(nian)全毬精鍊(liàn)錫需求將(jiāng)進(jìn)一步(bu)增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精鍊錫需求將增(zeng)長 3.2% 至 19.6 萬噸。不過(guò)，受(shou)到貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)(chong)擊(jī)(ji)以及上半年國內(nèi)光伏搶(qiǎng)裝潮透支需求后，下半年(nian)全毬錫(xi)消費或將邊(biān)際(jì)弱化。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大👡👛，进口金额同比增幅收窄🥿🍉🍑，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%😡，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🍅🌽🩲👅，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🥻💘🍌🍇；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🧅，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元👞🩱🌽。