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上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏(zou)及幅度。由于(yu)A股较港股散户投(tou)资(zi)者占(zhan)比更高，因此对流动(dong)性(xing)和资(zi)金变化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指(zhi)数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网(wang)+”产业政策催(cui)化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力(li)度(du)进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆(lu)续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工(gong)作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于(yu)18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的(de)收敛需观(guan)测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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