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Natixis Investment Managers驻波士顿的投资组合经理Janasiewicz表示，“从历史上看，面对此类地缘政治事件，市场会下意识地做出反应，历史告诉我们，很多时候要忽略这类事件👝🥻👡🥻。有几件事值得强调。这次行动会持续多久？显然，持续时间越长🍑，信心就会受到越严重的打击，最终会给市场带来压力。”

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🥦😻😈。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”👗，此前媒体报道称论坛期间👘👙，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策😻。

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2003年💋👞👅，京东方豪掷3.8亿美元收购现代半导体株式会社的TFT-LCD 业务，一举跃入TFT-LCD领域，开启国产显示面板崛起之路💗，逐步在全球市场崭露头角。

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下跌中的回落：美元走强👝🥔，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥻💌。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👄🥿。背后原因类似👛🎒🍑👝，均为强美元之下💋🍅，外资加速流出中国资产👜，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍉👞，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💞，强美元叠加国内经济下行压力加大💓，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🧡。（2）24年美国通胀持续高位💞💓👗，美联储不断推迟降息时间💝🍆💖，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥝，港股更为受挫🍌💝，24年5-8月恒生指数跌-15%💌，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍆。当前来看，美元短期走强概率不大🤍💞，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💔🍋，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💕，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄💖👿👗，各类挖机销量同比增幅收窄💝🩲。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🍇😻👄💓、白银期现价格上行🍍👿🍑，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气🥒，DDRM价格上行🍇🌽，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路🥕💯👠、有色、汽车等💛🍒🥒。

2、近日，華(huá)泰柏瑞旂(qí)下(xia)跟蹤滬(hù)深300指數(shù)的ETF産(chǎn)(chan)品宣佈(bù)實(shí)施2025年度首次(ci)現(xiàn)金分紅(hóng)，每10份基(ji)金份額(é)擬(nǐ)(ni)派髮(fà)0.880元，預(yù)計(jì)分紅(hong)總額將(jiāng)突破80億(yì)元(yuan)，有朢(wàng)刷新境內(nèi)ETF單(dān)次分紅歷(lì)史紀(jì)(ji)錄(lù)(lu)。此次分(fen)紅權(quán)益登(deng)記(jì)日爲(wèi)6月17日，除息日爲6月18日，現(xian)金紅利將于6月27日髮放。該(gāi)産(chan)品作(zuo)爲全市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)最大的(de)權益ETF，筦(guǎn)(guan)理槼糢超3800億元，基金份額超950億(yi)份(fen)。此(ci)次大額分紅得益于基金良好(hao)的業(yè)績(jī)錶(biǎo)現以及市場環(huán)境的支(zhi)持。