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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对(dui)均衡。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💕🍈🧡、国防军工是弹性较高的方向🍒🥒。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💘。高股息资产中期估值重估是趋势🧅🍉，待短期市场关注度回落后🩲🤬👝，仍是配置机会🎒。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🧡。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍓🥿🍌👙👚。

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美股：上周🍓💖👙💛🍄，美国三大股指集体上涨🥥😻，涨幅均在3%以上。具体来看🥭👗，道琼斯工业平均指数累涨3.82%🥭🥻🥑，报43819.27点💟🩳💋；纳斯达克综合指数累涨4.25%，报20273.46点；标普500指数累涨3.44%，报6173.07点。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者称🩱，随着伊以达成停火协议，全球资本市场风险偏好回升，原油等大宗商品价格下跌，也稳定了美国的通胀预期💛🥔。在此背景下🥥，美股过去一周出现了较大幅度的上涨。但是👝🍍，并不能就此推导出美股仍会持续上涨。

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有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)(ma)控股權(quán)，意味着仕佳光(guang)子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)(kuan)密度快(kuai)速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接(jie)器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接(jie)器(qi)的覈心構(gòu)造元素，其需求(qiu)也呈現(xiàn)快速增長。

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1、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达(da)科(ke)上周五告诉雅(ya)虎财经。“经济将(jiang)面临更大压力，这会导致收入缩水(shui)和消费者支出放缓。这确实是我们(men)在今(jin)年下半年(nian)应该预料到的情况。”

2、而一年之后——在2025年的年中之际，全球货币政(zheng)策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济(ji)增速(su)下行”的(de)双(shuang)重风(feng)险(xian)而陷入瘫(tan)痪。这正成为在辛特(te)拉山顶(ding)度假胜(sheng)地(di)参加讨(tao)论(lun)的所有央行(xing)行长，都需面临的权衡取舍(she)难题。