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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能(neng)力的(de)提升，以及AI智能(neng)化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注(zhu)意力(li)重新转向科(ke)技(ji)板(ban)块，有望接力创新(xin)药和(he)新(xin)消费(fei)的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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快科技6月29日消息🥻，根据中国证监会网站信息，紫光展锐（上海）科技股份有限公司已于6月27日在上海证监局办理辅导备案，拟在科创板首次公开发行股票(IPO)并上市。

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分行業(yè)來(lái)(lai)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)(ji)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社(she)會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)(yin)行、建築裝飾(shì)(shi)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值(zhi)水(shui)平較(jiào)低，其(qi)中銀(yin)行的(de)估值水平處(chù)于末位。

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1、宏观🥬💋。海外方面🥑，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍑🩰，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍌。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是💖💯😠，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右💖，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算😡，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍈，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是💌🥕🥦，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除😻，三季度经济数据可能逐步显现💔🩲💛，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🧡👛；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🩱👛🍏🧄，俄乌谈判形成拉锯战💞😈，中东局势正日益混乱🍈🥒，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👝👞。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍇💟，基建和制造业投资保持韧性🎒🧅🍈，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力💟，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🩳。

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1、“沧渊(yuan)”的研制始于 2023 年，率先发布了海洋领域的第一个开源(yuan)大语言模型 OceanGPT-1，随后持(chi)续更(geng)新发布 OceanGPT-basic（领域知识增强的海洋知(zhi)识问答(da)大模型）、OceanGPT-omni（海洋多模态大模型(xing)）、OceanGPT-coder（水下具身机器人代(dai)码大模型）。

2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固(gu)定资产投资增速有所回落，2025年以来投资(zi)力度(du)进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求(qiu)方面，随(sui)着汽车、家电(dian)、纺织服装等领域内外需求带动，化(hua)工领域需求有望出现复苏。未来随着我(wo)国宏观经济持续向好，化(hua)工行业下游需求有(you)望继续复苏。在供给和需求(qiu)两方面(mian)驱动下，未(wei)来行业景气有望边际回暖。