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债市展望。关税事件(jian)、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行(xing)流(liu)动性投放以及未来基(ji)本面定价较为充分。短(duan)期内(nei)看不到债市进(jin)一步做多的催化因素，后(hou)续密切关注(zhu)出口(kou)和生产高频数据。

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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议🥾🥬，以“同意0票👞，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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中关村科技租赁（01601）发布公告，于2025年6月27日🥦，公司作为出租人与承租人（北京光宇出行科技有限公司）订立融资租赁协议IV👞，据此，出租人将购入承租人自有租赁资产IV，转让价款为人民币1900万元；及出租人将租赁资产IV租回给承租人🍄👜🥝，租赁期为24个月🍑，总租赁款项约为人民币2012.99万元。租赁资产IV为电池等。

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1、结合细分领域中观指标来看，受(shou)益(yi)于(yu)行业供需(xu)改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中高(gao)端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增长。二季度(du)通讯器材零售(shou)同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费(fei)电子盈(ying)利(li)或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩(kuo)张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替(ti)代加(jia)速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二(er)季度盈(ying)利或超预期。

2、2022 年初，锂电池原材料价格暴涨🎒💋，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上🍌🥕🥑，特斯拉一周涨了三次价。小鹏汽车内部讨论🧡🧅🍇，P7 到底要不要跟👠？前提是他们确定蔚来、理想不会涨🧡😡💖，但小鹏不涨价可能会亏本🍍🥭🍎。何涛当时管直营销售，所有人看他表态🥦。如果全公司有一个部门不该支持涨价，那就是销售。但何涛当时 “非常自信”🍈🥥🥒👞，公司毛利更重要💔🥿🥔，涨吧，涨也扛得住🩲。