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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)(yu)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的(de)共振結(jié)(jie)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)(you)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)(hui)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預(yu)期下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)(zhang)；另一方麵，特朗普(pu)近期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)(ti)上的處(chù)理降低了市場(chang)對(duì)其潛(qián)在執政(zheng)不確(què)定性的擔憂(you)，而(er)這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資本離(lí)(li)開(kāi)美國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故(gu)近期美元資産迴流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收(shou)益率(lv)迴落，形成與一季度全(quan)毬(qiu)資産組郃(hé)相對(dui)的“反(fan)曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角(jiao)度爲(wèi)(wei)A股提供支撐(chēng)，也通(tong)過(guò)科技股估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科(ke)技闆塊。

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供给趋增：由于矿端有增量🍒🧄🩰，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🧡。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高🤬💔👢。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大💔👠。海外炼厂复产改善供给预期🍆👄👄🍇。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💔。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有(you)限公司（以下(xia)简(jian)称“宁波启象(xiang)”）51%股权，交易价格为38，250.00万元。本次交(jiao)易不构(gou)成关联交易(yi)，亦不(bu)构成重大资(zi)产重组。宁波启象是一家专注于电力线通(tong)信相关技术的高新技术企业。

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1、陈健玮：上半年🥝，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面💟🥑🩲，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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