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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💞🍇💝🩱，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍑。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥥💘🥿，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💋🍍🌽，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👝😻，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍓🥭😻👿，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🤬💯，在观测到PPI的显著修复之前👜🍋，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🧄👿。

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2、“他們(men)沒(méi)有研究過(guò)，但不妨礙(ài)股價(jià)漲(zhǎng)。隻要公司敢主動(dòng)説(shuō)有創(chuàng)新，股價就有機(jī)會(huì)漲。有可能他還(hái)沒研究透，股票漲完了。”該(gāi)人士直言，現(xiàn)在創新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的(de)大(da)市值公司沒怎麼(me)漲，但有些小市(shi)值、靠一兩(liǎng)箇(gè)(ge)創新品種預(yù)期(qi)的(de)（股價(jia)上漲的公司），風(fēng)(feng)險(xiǎn)就大些。