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短期市(shi)场向上突破的线索拆解(jie)：4月~5月关键窗口稳(wen)定资(zi)本市场预期，出清(qing)悲观持仓；长期资金入市(shi)效果显现，保险增配权益，前(qian)期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正(zheng)常反映短(duan)期改善：地(di)缘冲突快速缓和，交易美联储降息(xi)预期，主题热度升温（稳定币主题(ti)领涨(zhang)）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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高股(gu)息资产方面，港股(gu)通资(zi)金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升(sheng)。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险🩲、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产🥾，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放💘🍋、技术壁垒较高的行业投资机会😠🍑，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产🍋，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会👝，看好电解铝、黄金💟、铜板块🩱。

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大公国际预计(ji)2025年下半年，化学原料及(ji)化学制(zhi)品行业的供需将(jiang)继续保持相对(dui)稳定；化学纤维行业内需逐步(bu)恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一(yi)步改善(shan)。

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1、由于库存指向仍相对悲观🥔🥻🥬🥑，油价下半年存在中枢继续下移的压力🤍，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期👡💔😈，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少👝💖🥕，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部🥔🥝，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快👞🥑，美国产量高位回落的情形下👘👝，轻重油价差有望重新走扩🤍😠🥝🥑，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会👚🥔。

2、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示🍍🥕🧡👝，截至6月29日👠，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🍆💌💘👄，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”🥔，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF🍊🩰。其中👚👛🌽👝，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出💟，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化🧅😈💞👢、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。