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维持年(nian)度策略观点(dian)：牛(niu)市上半(ban)场金(jin)融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格(ge)企稳对扭转通(tong)缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷(dai)需(xu)求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通(tong)胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流(liu)创造和分(fen)红能力占(zhan)优。牛市上下(xia)半场的(de)切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的(de)显著(zhu)修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思(si)路。

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