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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前(qian)期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖(mai)出和(he)赎回压(ya)力，整体增量资金会比较有限。

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“4月以来，工业硅期货仓单开始持续(xu)去化，6月仓单数量已跌(die)破30万吨(dun)，表明在当前期货(huo)价格下，工业硅(gui)期(qi)货仓单是市场最具性价比的货源，被终端用户广(guang)泛接受并使用。”浙商(shang)期(qi)货新能源项目部部长陆诗元解释称(cheng)，近(jin)几周，工业硅月差结构(gou)从长期的Contango结构（远月升水(shui)）转为Back结构（远月贴水），表明当前市场愿意接期货仓单(dan)的意(yi)愿增强，也侧面反(fan)映出库存的集中度大幅提升。

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我们在中期(qi)策略报(bao)告中描述了本轮市(shi)场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻(luo)辑是消灭(mie)高内(nei)在回报率股票(piao)，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国(guo)经济进入(ru)真正意义(yi)上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方(fang)向(xiang)

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕👅🥦🍆💯，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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