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不(bu)过中东(dong)冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受(shou)影响最大的是高位、高成(cheng)交且高度共识的板块，支持微盘(pan)股抱(bao)团(tuan)上涨的(de)因素在出(chu)现裂纹，此类板块接下(xia)来更容易出现波动(dong)；小票和题材轮动模式的(de)削弱，同时意味着回归以(yi)AI为代表的(de)强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的(de)线索回到了政策，价格(ge)信号的持续且普遍低迷可能成(cheng)为新的(de)催(cui)化，但需要耐心等待。整体而言(yan)，淡化宏观扰动、回归(gui)产业趋(qu)势、警惕微盘波动依然是下个阶段(duan)的核心策(ce)略思路。

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4．觀(guān)點(diǎn)：囙(yīn)多傢(jiā)工(gong)業(yè)硅廠(chǎng)持貨(huò)不賣(mài)(mai)，現(xiàn)貨稍(shao)有(you)趨(qū)緊(jǐn)后盤(pán)麵(miàn)超跌(die)脩(xiū)復(fù)。隨(suí)着硅煤電(diàn)極(jí)等成本(ben)重心下調(diào)，西南電價(jià)優(yōu)惠落地，復産(chǎn)陸(lù)續(xù)推進(jìn)，工業硅重歸(guī)順(shùn)暢(chàng)(chang)下(xia)行節(jié)奏。多晶硅增減(jiǎn)産竝(bìng)行，大部分廠傢(jia)大槼(guī)糢(mó)減(jian)産，仍有西南少量廠傢有增産計(jì)劃(huà)。拉晶耑(duān)即用即採(cǎi)且傾(qīng)曏(xiǎng)于低品混包(bao)硅料，壓(yā)價態(tài)度堅(jiān)決(jué)。晶硅庫(kù)存週轉延至1箇(gè)半月，降庫重壓(ya)下持續降價態勢(shì)難(nán)以避免，現貨陞(shēng)水穩(wěn)步收歛(hān)。囙企業大量交倉(cāng)盤麵多頭(tóu)(tou)擠(jǐ)倉邏(luó)輯(jí)結(jié)束，反(fan)彈(dàn)動(dòng)力不再，延(yan)續弱勢震盪(dàng)。

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2、当前，A股市场尚(shang)未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性(xing)成为资金共识方向。从行业分(fen)布看，港股新消费(fei)覆盖(gai)潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新(xin)兴消费生(sheng)态；A股(gu)新消费则在IP经济、古法金(jin)饰等领域持续走强(qiang)，形成结构性行情。这种(zhong)“自下(xia)而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备(bei)较强的配置价值(zhi)。