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1、7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资(zi)资金有(you)望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市(shi)场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融(rong)资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

2、风格层面，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场(chang)对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值(zhi)风格或相对均衡。