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4 月以来(lai)的反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏(fa)主线，核(he)心因宏观因(yin)素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升(sheng)级可能，致使(shi)市场(chang)风险偏好受挫；2）关税影(ying)响下(xia)国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘(yuan)局势升温加剧市场不(bu)确定性；4）区别于第一轮科技重(zhong)估逻辑，当前缺(que)乏能催(cui)化行情(qing)展(zhan)开的新(xin)叙事。在这些因(yin)素的扰动下，市场预期偏(pian)弱，沪指超跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现(xian)实质性突破；同时增(zeng)量资金匮乏，一个直观的(de)体现是融资余额未随指数修复至关税(shui)冲击前的水平。因(yin)此，当前市场(chang)处于存量博弈的状(zhuang)态，表现相对无序。而从短(duan)期来看，“电风扇”式(shi)的主题轮动仍将持续。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出🌽💟🤍🍉💔，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压💔🥝，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🩰👙🍒。另一方面🍌🥒👚🍊，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👄💋🍄🍊💋，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、汇率表现：随长端美债价值重估和美联储2025年下半年降息预期有望走高等因素，东南亚六国货币现逐渐修复和对美元增值态势💖🍉🍎。本地货币兑美元汇率在近年下跌后已初见修复：2025年迄今为止🥑，新加坡元（+4.7%）🍆🥾🥾😠、菲律宾比索（+3.7%）👗🥥💯👄、马来林吉特（+3.5%）、泰铢（+2.6%）🍅、越南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）。